（一）基本情况

1、产品种类：并购贷款

2、支持领域：重点建设项目的十个领域

3、融资期限：一般不超过7年

4、融资比例：并购交易价款中并购贷款所占比例不应高于60%

5、利率区间：一般应高于同期限项目贷款的利率水平

6、授信审批时限：6个月

（二）融资条件

1、借款人准入条件：并购方依法合规经营，信用状况良好，无信贷违约、逃废银行债务等不良记录；经营稳健，财务状况良好，具有一定企业规模，流动性及盈利能力较强，具备完成并购的财务实力，在行业或一定区域内具有明显的竞争优势和良好的发展潜力。

2、项目审批资料：

（1）借款人提出并购贷款的书面申请

（2）借款人及项目发起人营业证照

（3）企业法定代表人身份证明

（4）公司章程

（5）验资证明

（6）近三年经审计的财务年报与近期财务报表（成立不足三年的客户，提交自成立以来的年度报表）。

（7）国家规定的特殊行业，须提供有权部门的许可证、核准书、或备案文件；按规定需取得环保许可证明的，必须提供有权部门出具的环保许可证明。

（8）目标企业基本材料

（9）并购交易方案或商业计划书

（10）并购交易已发合规的证明材料

（11）自筹资金筹措方案及落实资金来源的证明材料

（12）还款资金来源的安排，还款计划和按期偿还贷款的承诺。

（13）保证人，抵（质）押物的有关权证和书面文件

3、其他授信条件：

（1）本行对单一借款人的并购贷款余额占同期本行一级资本净额的比例不应超过5%；

（2）本行全部并购贷款余额占同期本行一级资本净额的比例不超过50%。

4、其他：无